Garanti BBVA sürdürülebilir finansman için 125 milyon dolarlık tahvil ihraç etti

Garanti BBVA sürdürülebilir finansman için 125 milyon dolarlık tahvil ihraç etti

Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumuyla 125 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli tahvil için bankaya 5’inci yıldan itibaren geri çağırma opsiyonu tanındı.

Uzun yıllar sonra gerçekleştirilen sermaye benzeri tahvil ihracı, Garanti BBVA’nın finansman yapısında farklı bir model olarak öne çıkarken, işlemden sağlanan kaynağın bankanın sermaye yapısını desteklemesi planlanıyor. Kaynağın aynı zamanda sürdürülebilir finansman kapsamında yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Yeşil finansman tarafında mikro işletmeler ve KOBİ’lerin elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile diğer uygun yeşil yatırımlarının finansmanı desteklenecek. Sosyal finansman kapsamında ise kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişimine katkı sağlanacak.

KAYNAK YEŞİL DÖNÜŞÜM VE KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN KULLANILACAK

Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus, uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan iş birliklerinin bankanın finansman yapısını güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni finansman modellerinin geliştirilmesi açısından da önem taşıdığını belirtti.

Özus, IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirilen 125 milyon ABD doları tutarındaki ihracın bu doğrultuda atılan önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti. Sermaye yapısını destekleyen kaynakla birlikte uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve finansman kanallarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirten Özus, önümüzdeki dönemde farklı yatırımcı ve finans kuruluşlarıyla yeni finansman imkanları üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige de işlemin bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir finansı ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sağlayan uzun vadeli stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirten Edige, sağlanan kaynağın mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımları ile kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek amacıyla kullanılacağını ifade etti.

Edige, sürdürülebilirliğin yalnızca belirli ürün ve finansman çözümlerinden ibaret olmadığını belirterek, müşterilerin dönüşüm ihtiyaçlarına finansman, danışmanlık ve yenilikçi çözümlerle eşlik edilen bütünsel bir yaklaşım benimsediklerini söyledi.

BBVA Grubu ile birlikte COP31’de Küresel Bankacılık Partneri olarak yer aldıkları dönemde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara bu finansmanla yeni bir adım eklemekten memnuniyet duyduklarını belirten Edige, müşterilerin dönüşüm yatırımlarını destekleyen çözümler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

IFC: “İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA İLERİ TAŞIYOR”

IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin, yatırımın IFC ile Garanti BBVA arasındaki uzun yıllara dayanan iş birliğini daha da ileri taşıdığını belirtti.

Aijazuddin, yatırımın Türkiye’de sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik ortak taahhüdü yansıttığını ifade ederek, Garanti BBVA’nın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etme kapasitesinin güçlendirilmesiyle kadın girişimciler için fırsatların genişletilmesine ve enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmelerin desteklenmesine katkı sağlandığını söyledi.

Aijazuddin, iş birliğiyle işletmelerin daha sürdürülebilir şekilde büyümelerine, rekabet güçlerini artırmalarına ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkıda bulunmalarına yardımcı olunduğunu belirtti.

DEG: “SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS HEDEFLERİNİ DESTEKLİYORUZ”

DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch, IFC ile birlikte Garanti BBVA’nın Türkiye’deki sürdürülebilir finans hedeflerini desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Busch, ortak yatırımın Garanti BBVA’nın sermaye yapısını güçlendirirken yeşil mikro, küçük ve orta ölçekli işletme projeleri ile kadın girişimcilerin finansmanını desteklediğini belirtti.

İş birliğinin daha kapsayıcı ve dayanıklı bir ekonominin gelişmesine katkı sağladığını kaydeden Busch, Türkiye’nin düşük karbonlu bir geleceğe geçişinin desteklenmesine ve kalıcı sosyal ve çevresel değer yaratılmasına katkıda bulunulduğunu söyledi.